公主米亚（安妮•海瑟薇 饰）大学毕业后再次回到了吉诺维亚。公主的到来轰动了全国，米亚也为此十分兴奋。可是，在一次皇家听证会上，大法官宣布公主必须成婚了才能继承王位。米亚必须在30天内订婚，否则她就不得不让出王位。王后（茱莉•安德鲁 饰）只好与助手们匆忙地帮米亚挑选夫婿。几经选择，米亚终于跟一个年轻帅气的贵族男子订婚。与她争夺王位的年轻男孩尼可拉斯（克里斯•派恩 饰）跟米亚之间却有了说不出的情愫，男孩的姨丈想让尼可拉斯勾引米亚，让她在一个月内无法完婚，两个年轻人之间却产生了真感情。

旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。

该剧由J.J. Abrams挂名制片，《危机边缘》（Fringe）制片人J.H. Wyman监制，Bad Robot公司出品。该剧被描述为一部「动作戏和兄弟情为主的警匪剧」，故事发生在距今35年之后的近未来时代。此时拥有高度人工智能的人形机器人已经出现，所有的洛杉矶警署侦探都分配了一名人形机器人搭档。他们既要调查与人类有关的案件，也要调查与机器人有关的案件。但在许多情况下，人类案件和机器人案件是混杂在一起的。2048年，人类社会已经进化到一个新的高度。来见见John Kennex（Karl Urban）——一起有史以来最恐怖的针对警察部门的袭击事件中的幸存者。在昏迷了17个月之后，他终于醒来，但对当时发生的事情却记忆模糊。他的搭档在那次事件中不幸丧生，他的女友Anna Moore（Mekia Cox）已经离他而去。他失去了一条腿，医生给他安上一条高度精巧的人造仿生腿。John情绪低落，精神萎靡，严重的创伤后强迫综合症和应激障碍症不停折磨着他，而且他对自己身上的「仿生部件」充满排斥感。尽管如此，他还是在警队队长Sandra Malconado（Lili Taylor）的请求下返回了工作岗位。Sandra是他相识最久也最忠诚的一个朋友，他知道她绝不会害他。根据上级的命令，现在每一个警察都必须与一名机器人组成搭档。尽管John对机器人强烈厌恶，但还是被安排了一名机器搭档——刚刚下线准备投入战斗的MX-43型机器战警。当这位机器同事发现John隐藏着某种犯罪证据后，John毫不留情地「终结」了他（相关情节参考预告片）。于是实验室技术员Rudy Lom（Mackenzie Crook）给他介绍了一位新的机器同伴：Dorian（Michael Ealy）。因为Dorian产生了出人意料的「情感反应」，警队停止了他执行任务的资格，将他召回实验室进行仔细检查。尽管这些「情感反应」看起来只不过是Dorian中枢系统出了错误，但正是这些「错误」让John对Dorian产生了共鸣。毕竟，John现在是「部分机器人」，而Dorian是「部分人类」。John和Dorian的相互理解不仅让他们在工作中形成互补，而且在某种程度上将他们「联系」在一起。在适应新搭档的同时，John还必须学会与新同事相处——其中包括急于成名的Valerie Stahl侦探（Minka Kelly）和总是疑神疑鬼的Ri